2024年1-5月中国汽车进口27万降4%

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中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均8%左右下行，到2023年仅有80万台。2024年1-5月汽车进口27.1万台，同比下降4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-5月持续3年负增长。5月进口汽车6.3万台，同比增7%，环比4月增22%，这是历史少见的5月增长。

2023年欧洲2.5升以上乘用车对中国出口达到19.6万台,同比增11%、179亿美元同比增3%，2024年1-5月达到5.55万台降32%、51亿美元降32%，其中5月进口量1.1万台，降27%。5月进口金额11亿美元，降16%。

随着中国汽车产业的不断强大，电动化转型改变了市场需求结构，燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂，还是要未雨绸缪建立更多的进口模式，维持进口车合理规模。

一、中国汽车进口总体走势

1 、汽车进口增速特征

在2014年进口车达到143万峰值后下行，2016-2017年进口增速稍有企稳改善，2018年以来持续下滑。

2023年进口规模锐减，全年进口仅有80万台，同比下降10%。目前2024年的月度进口量维持在月均5万台左右水平，持续萎缩压力较大。

2024年5月进口汽车6.3万台，同比增7%，环比4月增22%，这是历史少见的5月增长；1-5月汽车进口27.1万台，同比下降4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-5月持续3年负增长。

2021年进口车市场走稳，全年进口量93万台，同比持平。2022年汽车进口量达到88.5万台，同比下降5%，相对于2020年进口量下降较大。2023年进口车进口79.9万台，同比降10%。

近期国际汽车生产回暖，未来加大进口车增量推动全年恢复消费增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看，近几年的进口仍呈现恢复增长特征，与国产车的走势基本相近。

2024年呈现正常季节走势，1-4月进口较2023年同期偏弱， 5月进口走势回暖。2024年后期能否实现类似2023年5月后一路向上的走势，仍不确定。

3、汽车整车进口结构特征

2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2023年进口整车80万台，相对2022年下滑较大。2024年乘用车进口仍属最好，传统的卡车进口较一般。

今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位，其中2024年1-5月进口轿车8.6万台、占比43%，进口四驱SUV进口7万台、占比33%，而新能源车的未列名机动车进口0.9万台、占比4%。

2024年的商用车进口表现较强，尤其是3月卡车进口回升较大，5月牵引车和中卡等均不强。

4、新能源汽车整车进口结构特征

近几年进口新能源乘用车实现持续高增长。5月进口纯电动的乘用车2082台增48%、插混637台降67%，进口新能源车占比达到4.3%；1-5月进口纯电动的乘用车11123台增8%、插混6101台降23%，进口新能源占比达到6.4%。

乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大，卡车中柴油车占比回升，而汽油货车的占比下降，与牵引车需求相关。2024年的高端汽油皮卡进口表现缓慢。

近期新能源乘用车市场表现相对较强，进口纯电动车市场也表现相对较好。

今年乘用车新能源进口占比达到6.4%，纯电动较去年有小幅提升，乘用车仍是绝对主力。货车中的汽油车比例仍是较高的，但柴油车提升较好。

5、汽车整车进口排量结构特征

乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型，占比整个乘用车的进口量48%的比例。前期进口走势较强的2.5升-3升的大排量进口车销量下降，2-2.5升的占比明显回升，市场的高端化走势不强。5月的4升以上大排量车暂时走高，避险因素较明显。

二、汽车进口市场格局

1、分国别进口特征

进口车主要是北京地区企业，北京有较强的总部经济的优势。吉林地区的进口车规模下降，说明进口新能源车较多。

2、整车进口月度走势

5月日本和美国等进口车增量很好。2024年5月进口最高的日本20228辆、德国18869辆、美国9739辆、斯洛伐克4317辆、英国4297辆。5月增量最大的是日本4735辆、美国2231辆、英国1410辆、匈牙利726辆、奥地利248辆。2024年1-5月进口车最高的是日本81481辆、德国67387辆、美国43454辆、斯洛伐克23818辆、英国21050辆等主力国家；1-5月增量最大的是日本27261辆、美国1763辆、荷兰1079辆、奥地利711辆、匈牙利225辆。

2024年1-5月进口车下滑表现相对较大的是德国、斯洛伐克、印度、意大利等欧洲国家。

3、新能源汽车整车进口国家特征

2019年前新能源车的进口数量较大，但2021年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大，但2022-2023年新能源的发展很好，让更多企业进口新能源。

2024年的纯电动的德国进口放缓，插混的美国进口表现较强，混动的日系车走势总体较强。

4、欧洲2.5升以上乘用车

2023年欧洲2.5升以上乘用车对中国出口达到19.6万台，同比增长11%；2024年1-5月达到5.55万台降32%，其中5月1.1万台降27%。

2023年欧洲2.5升以上乘用车对中国出口达到19.6万台、179亿美元，金额同比增长3%，2024年1-5月达到51亿美元降32%，其中5月11亿美元，降16%。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

目前看进口车销量表现稍差，弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台，相对于2020年销量下滑6%。

2022年进口车的销量84万台，同比2021年大幅低10%，也相对弱于国产车的表现。2023年终于恢复正增长，达到91万台，增8%。

2024年1-5月进口车交强险数据为33万台，同比下降7%。由于低基数的促进，今年1-5月进口车零售一般，未来压力仍大。

2、进口车品牌特征

过去几年进口超豪华车持续增长，但2023年以来出现14%的下滑，2024年1-5月加速下滑。超豪华总体走弱体现超高端消费群体的购买力暂时放缓。

目前进口车主要靠豪华车的需求支撑，进口车中的主力进口豪华车占比大幅增长，雷克萨斯的进口零售暴增28%，表现不错。宝马、奥迪、林肯、路虎的表现总体较强，保时捷的近期表现偏弱。

合资品牌进口车快速萎缩，丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌进口车萎缩剧烈。

3、进口车品牌区域变化特征

进口车市场的需求总体偏弱，其中上海、深圳、北京与杭州等传统富裕地区的进口豪华车市场压力较大。

4、中大型车区域变化特征

豪华车市场的需求总体偏弱，其中上海、深圳、成都等传统富裕地区的豪华车市场压力较大。

附：近日信息合集

*中国汽车出口的对比分析

*全国商用车国内市场运行特征—2024年5月

*2024年1-5月中国汽车出口市场分析

*5月乘用车细分市场车型走势

*全国乘用车市场5月末库存329万台、库存56天

*车市扫描-2024年22期（6月11日-6月16日）

*新能源车锂电池市场分析-2024年5月

*2024年1-5月汽车生产增7%，消费增0.2%，5月新能源汽车92万渗透率39%

*5月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

*全国新能源乘用车2024年5月批发90万零售渗透率47%

*乘用车价格段市场结构分析-5月

*车市扫描-2024年21期（6月3日-6月10日）

*全国乘用车市场5月运行特征分析

*【月度分析】2024年5月份全国乘用车市场分析

*百年大变局下的车企要卷，但人要生活

*汽车行业对人才的需求更多元

*5月汽车进出口快报

*2024年4月二手车168万台增15%

*2024年价格战降温、市场回归促销战

*车市扫描-2024年20期（5月27日-6月2日）

*【新能源】2024年5月新能源乘用车厂商批发销量快讯

*乘用车新车的分级测算探讨—5月

*2024年中国汽车出口海外部分数据跟踪-4月

*2024年1-4月中国占世界新能源车份额64%

*2024年4月中国占世界汽车份额34%

*2024年4月新能源车下乡市场分析

*车市扫描-2024年19期（5月20日-5月26日）

*2024年1-4月汽车行业收入3万亿，增8%、利润1428亿增29%、利润率4.6%

*【乘联分会论坛】2024年4月皮卡市场分析

*全国充电桩市场分析-2024年4月

*新能源车车险要用大数据优化测算

*新能源车发展的瓶颈改善分析

*汽车以旧换新补贴实施细则发布是重大利好

*北京国际车展-中国汽车一定会全球化发展

*报废更新和以旧换新推动汽车消费高质量发展

*2023年中美汽车经销商业绩对比分析

*新能源海外上市公司的年报指标对比跟踪

*2023年的燃油与新能源双积分暴增

*全国住宅楼市与车市走势对比分析

*全国出租网约新车市场分析-2023年

*公安部上牌和驾驶员数据分析-2023年1-12月

*2024年第1批新能源车免车购税目录分析

*2023年1-12月全国汽车市场召回状态跟踪

*汽车保有上牌报废出口分析

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